ปีนี้เป็นปี 1863 และบาดแผลอันยาวนานของญี่ปุ่นเกี่ยวกับความไม่ลงรอยกันทางการเมืองปะทุขึ้นเป็นคลื่นที่รุนแรงของการปะทะและการฆาตกรรมบนถนน Tokugawa Shogunate ส่งกองทัพซามูไรคนใหม่ที่เรียกว่า Roshigumi เพื่อช่วยเหลือกองกำลัง Aizu ในเกียวโต อย่างไรก็ตาม "ตำรวจ" ใหม่เป็นอะไร แต่เป็นแรงยึดเหนี่ยวและการลอบสังหารได้แบ่งออกเป็นสองฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนำโดย Serizawa Kamo โหดร้ายและน้อยกว่าที่มีเกียรติมากขึ้น แต่ไม่ค่อยมั่นใจ Isami Kondo มันเป็นชุดของหมาป่าที่ Ryunosuke Ibuki ถูกลากโดย Serizawa บ้า ถูกบังคับให้เป็นเสมือนทาสโดยหนี้เลือดเขาเกลียดซามูไรและทุกอย่างที่พวกเขายืนสำหรับ เมื่อเขาเห็นว่าครึ่งซามูไรคนอื่น ๆ อาศัยอยู่เขาเริ่มเชื่อว่ายังคงมีโอกาสสำหรับทั้งตัวเขาและญี่ปุ่นถ้า Kondo จะก้าวขึ้นและลงเอย Serizawa สุนัขบ้า!