โดยเรื่องราวนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงคราม มนุษย์ผู้ถูกดัดแปลงร่างกายบางส่วนให้กลายเป็นอาวุธถูกเรียกว่า “เอ็กซ์เท็นด์" พวกเขาเหล่านี้ถูกบีบให้มาอาศัยในเมืองที่มีบริษัทค้าอาวุธอย่าง "เบริวเลน" เป็นศูนย์กลาง

"อินุอิ จูโซ" เอ็กซ์เท็นด์ที่มีหัวเป็นปืนลูกโม่ได้ตั้งตัวเป็นนักจัดการที่รับจ้างแก้ปัญหาเกี่ยวกับเอ็กซ์เท็นด์ ทว่าวันนึงกลับมีเอ็กซ์เท็นด์ลึกลับมาขอร้องให้จูโซช่วยปกป้องเด็กชายคนนึงไว้ และจูโซได้รับไว้โดยไม่รู้ตัวเลยว่าเด็กชายคนนี้ได้กุมอาวุธสำคัญของเบริวเลนเอาไว้...