ผานกู่ได้เปิดทางสวรรค์บนโลกมนุษย์ด้วยเรี่ยวแรงมหาศาลซึ่งซ่อนอยู่ลึกลงไปในก้นทะเลและกลายเป็นกระแสน้ำวนขนาดยักษ์ที่นำไปสู่อีกโลกหนึ่งหลังจากอดีตต้าอวี่(พระเจ้าอวี่)ควบคุมน้ำได้สำเร็จ เขาก็โยนดินที่เหลือลงในกระแสน้ำวนยักษ์ ดินตกลงไปในอีกโลกหนึ่งจนกลายเป็นทวีปที่เรียกว่าหงฟาง ต้าอวี่จับเผ่าปีศาจบนโลกและปิดผนึกไว้ที่ทวีปหงฟาง พวกเขาส่งอิงหลง(มังกรมีปีก)ให้เติบโตในโลกที่ต่างกันเมืองและอารยธรรมต่างๆจึงค่อยๆก่อตัวขึ้น

หลังจากหลายพันปีของการถูกยึดครองแผ่นดินใหญ่ หงฟางจึงถูกแบ่งออกเป็นซ่วนหยวน(ก่อตั้งโดยลูกหลานของอิงหลง) ชี่ทู๋ จุนชาน จู๋อวี่ ชางเหอ ห้าจักรพรรดิ

นักเวทพเนจรหลิงเหยาผดุงความชอบธรรมบนถนนและต้องพบกับจีกวงชายหนุ่มจากครอบครัวชาวนาเพื่อช่วยเหลือ จากนั้นจีกวงได้รู้แผนการกบฏจากหลิงเหยาว่าคลื่นใต้น้ำของเผ่าปีศาจ(เหยาซู)กำลังเคลื่อนพล ตั้งใจจะบุกโจมตีอาณาจักรซ่วนหยวน-รัฐจี้ เมื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเผ่าปีศาจที่มีพลังเวทย์สูงพวกเขาจึงต้องช่วยเหลือกองทัพทหารเพื่อต่อสู้ซึ่งเป็นการสู้รบที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง